2021-02-24 19:00:52 作者： 128140
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发行状况 |
债券代码 |
128140 |
债券简称 |
润建转债 |
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申购代码 |
072929 |
申购简称 |
润建发债 |
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原股东配售认购代码 |
082929 |
原股东配售认购简称 |
润建配债 |
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原股东股权挂号日 |
2020-12-04 |
原股东每股配售额(元/股) |
4.9377 |
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正股代码 |
002929 |
正股简称 |
润建股份 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实践征集资金总额(亿元) |
10.90 |
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申购日期 |
2020-12-07周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行目标 |
(1)向发行人原股东优先配售:本发行布告发布的股权挂号日(二零二零年十二月4日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人一切股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众出资者,包含:自然人、法人、证券出资基金等(法律法规制止购买者在外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参加本次申购。 |
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发行类型 |
买卖所体系网上向社会公众出资者发行,买卖所体系网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行补白 |
本次发行的润建转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所买卖体系网上向社会公众出资者发行。认购金额缺乏109,000万元的部分由保荐组织(主承销商)包销。 |
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债券转化信息 |
正股价(元) |
27.48 |
正股市净率 |
2.04 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
26.55 |
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转股价值 |
103.50 |
转股溢价率 |
-3.38% |
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回售触发价 |
18.59 |
强赎触发价 |
34.52 |
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转股开端日 |
2021年06月十一日 |
转股完毕日 |
2026年十二月06日 |
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最新换回履行日 |
- |
换回价格(元) |
- |
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换回挂号日 |
- |
最新换回布告日 |
- |
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换回原因 |
- |
换回类型 |
- |
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最新回售履行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售布告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
10.90 |
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债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
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信誉等级 |
AA |
评级组织 |
中证鹏元资信评价股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2020-12-07 |
止息日 |
2026-12-06 |
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到期日 |
2026-12-07 |
每年付息日 |
12-07 |
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利率阐明 |
第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2020-12-07周一 |
中签号发布日期 |
2020-12-09周三 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
